刘涣回到荆州后经过一段时间的休整后天下局势也发生了变故。
首先刘备提前崛起于徐州而袁绍也在北方击败了公孙瓒一统北方。
整合了衮州的曹操面临着袁绍的压力于是在手下谋臣荀攸的建议下决定和刘备刘涣结盟来对抗袁氏兄弟。
经过三方协商之后决定三方兵马先合力击垮在豫州和扬州北部之地的袁术，在击垮袁术后曹操得豫州除颍川之外的土地，刘涣得颍川郡作为荆州的缓冲，而刘备则分得扬州北部地区。
在商定了各自所得地区之后三方与袁术交战于豫州汝南郡，袁术在三方人马的夹击下节节败退不得已向袁绍求援希望袁绍能够偷袭曹操和刘备的后方。
可是此时的袁绍志得意满已经不再是当初那个雄心壮志的他了，他听从手下谋士郭图的建议坐山观虎斗拒不发兵救援袁术。
袁术无奈最后只得退守扬州寿春城，寿春城池高大并且袁术在此囤积了大量的粮草，三方联军攻打一年之久都未能攻克，最后还是刘涣的弟弟刘晔弄出了投石车三方这才攻破这座坚城。
袁术被迫退守合肥，此时的袁术可谓是到了穷途末路，而当年因为父亲战死自己年幼才带着父亲旧部投靠他的孙策发动兵变背叛了袁术，袁术自知大势已去于是杀光了自己的女眷最后自己也拔剑自刎了，而小霸王孙策因为佩服刘涣的武勇最后投降了刘涣，在这场争霸中四世三公的袁家嫡系弟子袁术就此消亡，不得不令天下人感慨万千。
而此时在北方的袁绍经过一年多的修养可谓是兵精粮足，于是在谋士郭图的怂恿下准备南下，而谋士沮授苦苦相劝说：“曹操刘备刚刚打败袁术此时士气正盛不宜攻打。”
郭图缺说道：“主公曹操刘备与袁术激战将近两年兵马疲惫正是一举拿下他们的大好时机，一旦等他们缓过来了再想攻打他们可就要费力了。”
袁绍觉得郭图言之有理于是立刻传令动员大军准备南下，而此时的曹操与刘备深知唇亡齿寒的道理于是决定共同对付袁绍并派人前来荆州向刘涣购买军粮。
刘涣在手下谋士的建议下决定卖与曹操刘备大量的粮食，因为他需要两人暂时抵挡住袁绍南下的脚步。
在得到了刘涣大量军粮后曹操起兵与袁绍对峙于官渡，而刘备也起兵与袁绍在徐州与青州边界对峙。
刘涣趁着这个时机果断出兵上庸，在拿下上庸后由汉水坐船一路向西攻打汉中之地，此时刚刚得到汉中的张鲁还没有来得及站稳脚跟就仓促应战结果被刘涣打得打败。
时间来到192年北方战场上曹操偷袭了袁绍的屯粮之地乌巢使得袁绍大军粮草断绝，趁此机会曹操刘备同时发难，袁绍由于粮草不寄士气低落被打的大败，袁绍也因为此败一病不起不久之后就一命呜呼了。
由于袁绍到死都没有立继承人所以他的三个儿子之间因为此事各自攻打，曹操刘备见此情形也停止了军事行动准备等他们三兄弟先消耗而后再图谋河北之地。