守望禅师说的咬牙切齿，于祖佳和石苓人对望一眼，知道下面的绝对不是什么好话。
果然，守望禅师喟叹：我师父曾说，祖师憨山大师观望崂山道太清宫，曾感叹，道门江山代有才人出，是丹道之幸，却也是万民之哀。
邱处机，原名丘处机，后因避孔子的名讳，将丘写成邱。字通密，号长春子。登州栖霞人。传说，他自幼失去双亲，尝遍人间辛苦。从童年时就向往修炼成仙，少年时栖身村北的公山，过着“顶戴松花吃松子，松溪和月饮松风”的生活。他为了磨炼意志，曾一次次将铜钱从石崖上扔进灌木丛，直到找到为止。
大定七年九月，丘处机不远千里自昆嵛山来谒于全真庵，请为弟子。王重阳为之训名处机，字通密，号长春子。同年冬，后来的长真子谭处端，丹阳子马钰，玉阳真人王处一投入王重阳门下。二月底，王重阳挈丹阳、长真、长春、玉阳入昆嵛山石门口，开烟霞洞居之。三月，广宁真人郝大通来昆箭山出家，八月，王重阳掣五真人，自烟霞洞迁居文登县姜实庵，立三教“七宝会”。大定九年四月，王重阳引丹阳、长真、长春、广宁迁居宁海州金莲堂，途中至龙泉时，为查山玉阳公飞伞传号。重午日，马钰妻孙不二诣金莲堂出家，训名不二，号清净散人。八月，王重阳在宁海立三教“金莲会”。九月，王重阳到登州福山县立三教“三光会”，于蓬莱立三教“玉华会”。领丹阳、长真、长春西至莱州，化长生真人刘处玄出家，号长生子。十月，于掖县立三教“平等会”。
王重阳以卓然不俗而又至真至纯的“全真家风”，上承中唐以来日渐兴盛的钟吕及陈抟、张伯端的内丹学，在符箓丹道极其凋弊的条件下，以三教合一为宗，以性命双身修、功行并重为修炼门径，汲取禅宗的心性理论、修行方式等诸多因素，开创了内丹北宗，并以道派教团形式弘扬丹道，从而在丹道发展史上第一次正式地将丹派与道派合二为一、相得益彰，推广修持自身阴阳的清净丹法，以广度有缘，普度众生。此后，全真弟子们大建宫观，广收门徒的活动，就在北地以空前的规模开展起来了。
只不过天下丹道出罗浮，全真道在北方发展时，南方宋朝亦有专主内丹修炼的道派，称作玄丹派南宗。该派以“先命后性”修炼方式著称。其丹法强调“返朴归真，以简驭繁，慢中求快”。其代表人物多出自南方，故名南宗。《悟真篇》、《还源篇》、《复命篇》、《翠虚篇》等为南宗主要经典。玄丹道南宗创始于北宋紫阳真人张伯端，其最初继承系统为张伯端、石泰、薛道光、陈楠、白玉蟾五祖。张伯端以禅宗顿悟圆通释内丹还虚之境，从陈楠起，兼行神霄派林灵素金门羽客一系五雷法。
琼绾紫清真人白玉蟾还寓内丹于雷法之中，使南宗修持具有‘内炼成丹、外用成法’的特点，谓修炼中气机发动，阴阳相交时，意念与自然界风雨雷电相契合，便有面赤、耳热、汗出、眼黑等生理效应，顷刻之际，代天行法之功便成。白玉蟾除建庵立坛外，还取汉天师“二十四治”法，按师家曰治，民家曰靖传统，立靖为建宗传法之所。而南宗一派禀承《悟真篇》混俗和光、大隐居廛的思想，也主张大隐混俗，不提倡出家，自然有群众基础。
陈楠招邀徒弟走市廛，醉酒饱肉成群火。夏宗禹在《悟真篇讲义》中称：有志之士若能精勤修炼，初无贵贱之别，在朝不妨为治国平天下之事，在市不失为士农工商之业。而白玉蟾也是‘时又蓬头赤足以入廛市，时又青巾野服以游宫观的云游道士。他曾指出：’吾所以混俗和光者，不欲自异耳。鱼欲异群鱼，舍水跃岸则死；虎欲异群虎，舍山入市则擒。
道国对决教团，更胜一筹。因此全真道在金代的发展有限，至蒙元前期，善于审时度势、选择向背的丘处机率十八高徒西赴雪山，号称教化成吉思汗，获得崇奉，得赠金虎牌，掌管天下出家人。而由于南宗多居家道士，无意仕途，故始终未得朝廷扶持。
元世祖至元十三年，平定江南，全国统一。蒙古屠杀造成的是中国和世界有史以来最大的灾难，可是，以成吉思汗之召见、崇奉丘处机为契机，在丘处机及其弟子们的推动下，全真道发展至鼎盛。从丘处机住长春宫起，一直持续到尹志平、李志常掌教期间。在这三十余年里，到底建了多少宫观，收了多少门徒，现已难于详考。仅就《顺天府志》所引《析津志》和《元一统志》所记之宫观作粗略统计，燕京及其附近地区即有宫观百余所，其中绝大部分为全真道宫观，又皆属丘处机至李志常掌教期间所建。
其次，在河北、河南地区，李志柔及其弟子根据丘处机“立观度人”的意旨，先后在河北的大名、磁州等地“起建大小庵观殆三百区，化度道流称是”。刘志源也在大名路“建宫立观，亦二百余所”，“度门弟子三千余人”。赵志源也在河北“大名、磁、相之间，度学者凡数百人，立庵观十有余所”。李志远则在河南卫州胙城等地建立庵观。又其次，在山东、山西地区，张志渊在山东“主东平郓城白云观，度弟子千余人，庵观称是”。潘德冲则在山西芮城县建了全真道三大祖庭之一的纯阳万寿宫，俗称永乐宫。宋德方借在山西平阳编《道藏》的机会，“犹假余力，即莱州神山开九阳洞及建立宫观，自燕至，凡四十余区”。薛知微也“度门弟子数百人”，“立观度人于河东云、应”之间。
再次，在陕西、甘肃地区，于善庆后改名志道，根据丘处机的安排，长期活动于陕西陇县、凤翔一带，“诣门求度为道士者数百人，俱立观院于凤翔、汧、陇之间”。綦志远在李志常掌教期间，提点陕西教事，曾“度门弟子数百人，建立宫观二十余所”。冯志亨在尹志平嗣教后之庚子年1240，尹志平去陕西改葬王重阳的路途中，“自燕至秦三千余里，凡经过道家宫观，废者兴之，缺者完之，至百余所”。
在丘处机的‘立观度人‘的号召下，大约经过三十余年，全真道的宫观、弟子遍布于河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃等广大地区。《清虚宫重显子返真碑铭》载：“东尽海，南薄汉淮，西北历广漠，虽十庐之聚，必有香火一席之奉。”《修武清真观记》载：“自邱往赴龙廷之召，……自是而后，黄冠之人，十分天下之二。声焰隆盛，鼓动海岳。”1228年安葬丘处机，和1241年会葬王重阳，可说是对全真道力量的一次大检阅。
会葬王重阳时，“时陕右虽甫定，犹为边鄙重地，经理及会葬者，四方道俗云集，常数万人”。安葬丘处机时，“四方来会之道俗逾万人，至有司卫之以甲兵”。不仅如此，据《尹宗师碑铭》记载，当尹志平于1236年，去陕西营建祖庭时，“时陕右甫定，遗民犹有保栅未下者，闻师至，相先归附，师为抚慰，皆按堵如故”。不久，在去云中化度道士的返回途中，“道经太行山，群盗罗拜受教，悉为良民。出井陉，历赵魏齐鲁，请命者皆谢遣。原野道路设香花，望尘迎拜者，日千万计，贡物山集。”
元朝实现了南北统一，为原在北方的全真道提供了南传的条件，当然也为原在南方的丹道南宗提供了北上的机会。此后，在南宗大师陈致虚等人的推动下，二宗经过对祖师宗祀的研究，南宗最终并入全真道。全真道依靠国家之力，先后合并南宗，元代中后期又合并了真大道、楼观道和部分净明道，成为唯一的一个大丹鼎派，盖过了令符箓派大兴的正一道。自元成宗即位，解除了对全真道的禁令以后，苗道一、孙德彧、兰道元、孙履道、完颜德明等相继掌教。自苗道一起、每任掌教皆授封为真人、演教大宗师、知集贤院丹道事。这是除全真教以外，其他道派掌教皆未获得过的褒封。
合并后的全真道遂成为更大的道派，盖过江南正一道而统领天下丹道。在上述桃李满天下的情况下，全真道演化分出诸多分支，其正宗自然为“七真派”。即宗祖马钰的遇仙派，宗祖谭处端的南无派，宗祖刘处玄的随山派，宗祖丘处机的龙门派，宗祖王处一的嵛山派，宗祖郝大通的华山派，宗祖孙不二的清静派等。
其中以龙门派势力最大，甚至至清初，龙门派还经王常月倚国主之中兴，龙门派更盛于其他万马齐喑的各派。而除此全真嫡系七派外，又有一些全真道士分别组成南北“五祖派”，即宗祖王玄甫的少阳派，宗祖钟离权的正阳派，宗祖吕洞宾的纯阳派，宗祖刘海蟾的刘祖派，宗祖王重阳的重阳派以及明初张三丰所发扬光大的支派武当派，万历间陆西星所传内丹东派，清嘉庆、道光年间李西月所传内丹西派，皆属全真道之旁系。