但是，德国对英法两国的最后通牒，均置之不理。于是，英法两国相继对德宣战，第二次世界大战全面爆发。
几乎在同一时间，日军在满蒙边境再次集结二十个师团，向诺门坎的苏蒙联军发动了大规模的夜袭，并成功突破苏蒙军防线，在次日更是发动了师团级的集群冲锋，成功控制了战场的主动权。师团级别的集群冲锋，这在日军陆军史上可以说是绝无仅有的一次。
但随着苏军大量兵力经西伯利亚铁路快速投入战场，战争很快陷入了僵局，双方的伤亡都很大，日军更甚，战损超过五万，飞机坦克也是数以几百计，日军低估了苏联的战争实力，强大的工业体系远不是弹丸岛国可以比拟的。战场上，苏军损失一百辆坦克，可能不到十天，两百辆性能差不离的坦克就会从车间开出来投入战场，但日军半年都未必做得到。
鉴于德军闪击波兰，苏军急于抽调兵力瓜分波兰，同时也要防备强大的德国威胁苏联的安全，苏联无心在诺门坎与日军作战，为了稳住日本避免两线作战，苏联主动提出协议停战。
日军也觉得进军苏联无望，正好借坡下驴，于是，《苏日中立条约》在这种情况下新鲜出炉，该条约除了规定两军互不侵犯外，还互相承认了对方在外蒙古和满洲的现实利益，苏联中止了对华的援助。
抗战初期和中期，尤其是中期。苏联认为日军侵犯了自己在远东地区的利益，同时也防止日军觊觎苏联，苏联开始援华。据历史记载，苏联援华的武器有：飞机1285架，汽车1850辆，机枪14000ting，步枪11万枝，子弹1.5亿发，火炮1600门，炮弹200万发，坦克82辆，还有贷款若干。但随着这份协议的提前签订，上述武器最终到达中国战场的，十分之一都不到。理论上说，此时的中国抗日战争甚至比历史上更加残酷和艰难了。
战争局势的变化大大出乎蒋浩然的意料之外，但细想也在情理之中，看似日军在战略上取得了胜利，但这胜利却是用极大的伤亡和损耗堆出来的，国军虽然失去了强援，但这不有了331基地了吗？此消彼长，这是自然界万变不离其宗的法则。
但还有一件事情，也是蒋浩然没有意料到的。
经过331基地和诺门坎的惨败，日军再也无力发动战争，兵力和后勤补给均入不敷出，于是日军改变策略，开始大力宣传＂恢复和平＂、＂共同防共＂、＂经济提携＂等言论，宣称只要国民政府同意和解，委员长通电下野，并惩处对日军犯下滔天罪恶的头号罪犯，日军立即从华中和华南退兵，华北名义上依然属于中国。
对日军犯下滔天罪恶的头号战犯指的当然是蒋浩然，也许单单只处置蒋浩然，没有委员长通电下野这条，这和谈可能还有一丝希望，但有了这条之后，委员长立即召开新闻发布会予以回击，表示抗日战争最艰难的时刻已经过去了，中国人即将迎来胜利的曙光，日军自知已是西山之日，妄图以＂和平＂之名瓦解中国抗日力量是绝不可能得逞的，中国军人必将与日寇血战到底、血债血偿！
但在这个时候，因为通敌和＂艳电＂事件，已经被国民党除名的原国民党二号人物汪精卫，再次站在中国人的视野中。（汪精卫其人其事相信中国人都知道，故不再赘述）