蒋介石是玩弄政治的老手，岂会看不出这些趋势？
不过蒋介石心里却有相当的底数，凭他自西安事变以来几年对谢昌云的了解，他确认只要抗战期间不与共产党大动干戈，谢昌云肯定就不会在政权上另立门户，更不会与共产党联手用武力推翻国民政府，国民政府仍可在国际和国内保持正统地位，这比国民党内有些派系的动机实际上还要令人放心一些。
因此从会议的第二天起，就由宋美龄出面，每晚都将谢昌云和何欣怡叫到半山庐来吃晚饭，宋美龄也经常与何欣怡同车出入去参加武汉的一些社会活动，摆足了姿态来证明蒋介石与谢昌云之间不仅没有根本隔阂，反而是交往密切。
在谢昌云这面，他现在也必须维持这种格局来取得抗战的最后胜利。因此虽然在军事上独断专行，但并没有回避与蒋介石夫妇过从甚密，并且还主动提出由于战事需要，廖广泽不便再继续兼任武汉警备司令，请蒋介石另择人选。
蒋介石对谢昌云能及时的体谅他的难处而深感心悦，便表示还是希望谢昌云来提出武汉警备司令的新人选。
谢昌云也没有推让，立刻就提出了可由霍揆章担任这一职务。
霍揆章是黄埔一期生，事陈诚系的骨干，与谢昌云几度携手关系不错，再考虑到与武汉市长贺耀祖都是湖南人、以及陈诚还在兼任湖北省府主席这些因素，可以说是一个各方都能接受的恰当人选，因此蒋介石马上予以了认可。
由此蒋介石也再次体会到，与谢昌云打交道挠头的事不少，但相比之下舒心的事还是要更多一些。最起码现在自己不用再为获得外来援助而操心，也不用考虑弃守重庆再跑路的事了。
抗战以来，蒋介石从未感到像现在这样轻松。
同样，这次的军事会议表面上也是历次会议中气氛最为轻松的一次，虽然整个珞珈山是戒备深严，与会人员都不得外出，但是会议所讨论的内容却不那么沉重，而且伙食和娱乐也安排的不错，每顿饭都是八菜一汤，晚上还会连续放映两场电影。
不过轻松的气氛之下却是各方对利益的分配的较劲。
第一次衡山军事会议时，需要以一支部队孤军挺近苏鲁敌后，不管是嫡系还是非嫡系都避之不及，只有于学忠出于各方面考虑把这个重任扛到了自己身上。
但这次会议，许多将领竟为能率军上前线而争得不可开交。
华北和山东就别指望了，去了反而会被别人当累赘，但一战区、三战区、六战区、九战区这几个地方还是可以考虑的。
现在中国军队是处在了全面反攻的有力地位，天上已经基本见不到了日机的踪迹，地面上的火炮又比日军占有优势，除了关外之外，日军很难集结起三个师团以上的兵力，所以更不用担心会被日军围歼，这仗好似谁都能打。
更重要的是在前线既可以捞到功绩、又可以优先改善装备，还可以通过接收敌伪财产捞到实惠，要是等别人把那些好地方都接收了，在后方的人可就连汤都喝不到了。
因此，蒋鼎文、顾祝同、陈诚、薛岳等几个战区司令长官、以及军政部长何应钦的住所都是门庭若市，上门疏通关系的人络绎不绝。
不过旁系部队一般是走不通这个门路的，后方可有好几十万中央军还在等着往前调呢！安徽，江苏、浙江、豫东这几块地方，蒋介石是不会允许别人再来插一杠子了。
所以不但旁系部队都没有调到一线，就连原来在一线的一些川军、湘军、滇军、一些传统的北方部队等都有可能被换到二线。
南方各省的军队还好说一些，虽然指望不了到江浙去发大财，但自己后方的根基还在，不愁将来没有归宿。
可最惨的就是那些北方部队，陇海线以北是进不去了，那是谢昌云和共产党的地盘，在南方眼看又快要没有了立锥之地，以后的结局可谓渺茫。
但有几支战力较强的非黄埔嫡系部队还是没人敢动，如川军的三十六集团军、以老二十九军为基础的三十四集团军、桂系的二十一集团军，这些部队都得到了谢昌云的改造和加强，军政部和几个战区司令长官都知道如果一旦因为调整不当而影响到预定的作战任务，谢昌云绝对是会六亲不任，汤恩伯的例子就放在那里。
至于别的部队，谢昌云除了把被人实为鸡肋的东北军的两个军拿过来了之后就不管那么多了，对他来说这种局面是越乱越好。他以前方有战事为由，在会议之余闭门谢客，实际上就是一种予以回避的策略。
另外，阎锡山也借这次来开会的机会当面找了蒋介石，再次提出要谢昌云和八路军在山西让出一块地盘来。
阎锡山的四个集团军二十多万人马都被挤压在了黄河东岸的吕梁山区，眼看着共产党在自己的老窝里翻云覆雨，心中的滋味是要多难过有多难过！
蒋介石虽然不会对阎锡山真正同情，但也还是希望阎锡山的存在能够在制约共产党的发展上起到一些作用，知道在谢昌云那里肯定无法说通，去找共产党更是与虎谋皮，于是只能是好言劝慰，并答应给第二战区增拨了四百万元的经费，让阎锡山暂且韬光养晦等待机遇，这才好不容易安抚住了阎锡山。
二月六日下午十六点，六十三军攻占了胶县县城，消灭日军五千余名和伪军两千余名。此外四航司还在胶州湾炸沉炸伤日军军舰六艘，逼使日本海军龟缩在了青岛附近。
不过热河的战斗却不是那么顺利.
十五集团军和新一军虽然包围了日军一个多师团，但由于天气骤变，连续下了两天半的大雪，气温最低降至到了零下十八度，积雪最厚处有半米多，不仅空军无法出动，一些装甲车辆和汽车也行动困难，，使得围歼日军的计划不得不延迟。
因为这一延迟，日本关东军从凌源派出的两个师团的增援部队就乘机逼了过来，前线指挥李一权不得不将十五集团军的两个师徒步向东北方向调动了三十多公里来阻击日军增援。
这样，由于后续部队因大雪封路一时无法抵达，原来战场就只留下了新一军的两个师和十五集团军另一个师的身上。