「第五条，将军广邀天下诸侯，赴京开战，使得臣民百工，人心惶惶，还请将军修身自爱，以安百姓之心。」
「第六条、将军隐瞒各国进贡之金钱，又巧立名目，藉口『惟任日向守』(明智光秀)所徵收之税金，乃为山门领之税捐，予以私吞。贪赃枉法，祸及天下!」
「第七条、三好三人眾弒杀前将军义辉公，祸乱朝纲，有志之士，无不想除之而后快。但将军反将贺茂社领赠与弒主之贼岩成友通，伤及万民之心，下官甚感遗憾!」
「第八条，将军未经协商，私自改元，招致不祥!以致凶祸连年，民不聊生，还望将军能依下官之言行事，免遭不测!」
「第九条、将军变卖今夏存米，换取金钱，又纵容家臣，私卖兵粮，难道是想弃京都于不顾?还望将军能以百姓为念，勿扰乱京城秩序。」
「第十条，世人皆说将军不顾名声，恣意妄为，天下百姓更直呼您为『万恶将军』，就如同恶贯满盈的六代将军足利义教一般。还请仔细思量，为何会有如此称呼?」
「第十一条，将军搧动诸侯，兴兵京都，置百姓安危于不顾，已丧失将军资格，还望以苍生为念，辞官下野，以利万民!」
义昭才读到一半，就气得爆跳如雷，把状纸扔在地上：「这算什么?连一句中听的话也没有，敢叫我辞官下野?」光秀尷尬无比，低头说：「对不起，您还是出家，脱离这乱世吧!」义昭更加恼火：「你说什么!要我再次出家?信长能有今日，难道没有我的功劳吗?」光秀默然无语，义昭将信长咒骂一番后，又道：「光秀，助我一同復兴幕府权威吧!除掉信长，届时我将你的故乡美浓国赐予你。」光秀却叹了一口气：「对不起，在信长面前，不管是幕府或将军，都毫无意义了，您还是出家吧!」
义昭勃然大怒：「哼，叫我出家，忘了当初我的恩义了吗?你这不忠不义的傢伙!」连踹了光秀两三脚，光秀毫不反抗，任由他发洩怒气。义昭又吐了一口唾沫在光秀身上，这才愤恨离开，只留下光秀披头散发，默默垂泪：「唉，我曾怀抱的復兴幕府之梦，都已经结束了!」
将军一想到信长对自己的侮辱，再也忍耐不住，发出密函，邀集三好、六角、朝仓、浅井、武田、松久、本愿寺七大势力，誓杀信长报仇!
信长与义昭正式决裂，究竟谁能获得最后胜利呢?