前情提要：
谦信之死，将对关东战情造成何种影响呢?
本文开始：
正当上杉内乱之际，依附其下的沼田城，也转投北条而去。武田胜赖令真田昌幸前往攻打，昌幸即与叔父矢泽赖纲，出征去了。
话说这沼田城，山环水遶，又有猿京、小川、名胡桃城环护在外，坚不可破。矢泽赖纲观望已毕，叹道：「瞧这沼田城形势险要，若是强攻，只怕我军会伤亡惨重。」
昌幸说：「叔父不必忧心，信玄公曾云：『唯人是城，唯人是墙』。只要收服人心，再坚固的城堡，也能不攻自破!」于是派出忍者，混入三座支城，买通内应，才发兵进攻。
才到猿京城下，便见火光衝天，早有内应打开城门，昌幸顺势杀入，不费吹灰之力，便夺下城池。小川城主可游斋、名胡桃城主铃木主水尽皆震惊，陆续归降。真田军连夺三城，直逼沼田城下。
然而沼田城居高临下，投石放箭，将攻城部队一一击退。矢泽赖纲见状，忧心不已：「若再无计策破城，一旦北条援军来到，形势危矣!」
昌幸说：「计策是有，但还需叔父配合!」
「如何配合?」
「猪俁邦宪向来与藤田信吉不合，而藤田恰恰是我父亲旧识，因此劳烦叔父引一军，攻打正门，我趁机让人混进后门，说服藤田，里应外合，一举夺城!」
矢泽赖纲半夜强攻，喧腾了一晚，復又退兵。藤田信吉松了一口气，正要歇息，突然烛光闪烁，一道黑影晃过，惊问：「是谁?」只见暗处立着一人，抱拳施礼：「在下唐泽玄蕃，谨代表吾主昌幸，送信来了。」
藤田看完书信，皱起了眉头：「我正愁得不到北条重用，不如改投故人之子，大展拳脚!」就此投降了。