吴三朵掩护吕太公和众乡亲逃跑后，阿莫异能的飞天魔沙将他击倒，吴三朵和十几个乡亲被押解到眉坞县正阳街大牢。
牢房外有吉里西、吉里东率领着十几个衙役看守，想逃脱是不可能的……
一轮满月静悠悠悬在高空，熹微的月光挥洒在大地上，这儿那儿一片明亮。
吴三朵蹲坐在大牢里，透过牢房上的窗户，凝望空中的月亮，只见宫闱森森，桂树匆匆，一个人手持斧子，正在卖力地砍伐桂树。
月亮里果真有月宫和桂树吗？吴三朵心中问着，不禁思绪万千。
那时候在华荣国的吴家垴，吴三朵的妈妈还活着，每到十五月儿圆的夜晚，妈妈总要坐在院子里的大青石上，看着空中的月亮，给吴三朵讲嫦娥奔月的故事——
远古时期，天上有十个太阳，烤得大地冒烟，海水枯干，老百姓眼看无法再生活去。
这件事惊动了一个名叫后羿的英雄，他登上昆仑山顶，运足神力，拉开神弓，一口气射下九个多余的太阳。
后羿立下盖世神功，受到百姓的尊敬和爱戴，不少志士慕名前来投师学艺。奸诈刁钻、心术不正的蓬蒙也混了进来。
不久，后羿娶了个美丽善良的妻子名叫嫦娥，后羿除传艺狩猎外，终日和妻子在一起，人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。
一天，后羿到昆仑山访友求道，巧遇由此经过的王母娘娘，便向她求得一包不死药，服下此药，能即刻升天成仙。
然而，后羿舍不得撇下妻子，只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏。
嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里，不料被蓬蒙看到了。
三天后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的蓬蒙假装生病，留了下来。
待后羿率众人走后不久，蓬蒙手持宝剑闯入内宅后院，威逼嫦娥交出不死药。
嫦娥知道自己不是蓬蒙的对手，危急之时她当机立断，转身打开百宝匣，拿出不死药一口吞了下去。
嫦娥吞下药，身子立时飘离地面、冲出窗口，向天上飞去。
由于嫦娥牵挂丈夫，便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。
傍晚，后羿回到家，侍女们哭诉了白天发生的事。后羿既惊又怒，抽剑去杀恶徒，蓬蒙早逃走了。
后羿气得捶胸顿足哇哇大叫，悲痛欲绝地仰望夜空呼唤爱妻的名字。