因为炎帝的态度相当诚恳，而且答应战后让有熊国独立出去，轩辕氏这次很是爽快地答应了炎帝的请求。
炎帝和轩辕氏想着，虽然这九黎部落以骁勇善战而著称，但他们两个部落联合起来，怎么着也能敌得过九黎部落了。
然而他们不知道，这九黎部落乃是上古巫族的血脉。
当初巫妖大战后，巫族退居北俱芦洲，但有少数不甘心的巫族并没有跟随打部落撤退，而是混入了边境的人族中，与那些人族结合，生下巫人混血。这些巫人保留了部分巫族的能力，又具有人族快速繁衍生息的能力，所以就这样悄悄地在九黎发展着。
终于，到了现在这一代，九黎部落的首领成了具有巫族血统的蚩尤，而九黎部落这么多年日积月累的战力也达到了一个巅峰，于是他们决定挥军中原，将洪荒大地从人族手里夺回去。
炎帝和轩辕氏一起率领部落战士，与九黎部落在涿鹿大战，只是由于炎帝和轩辕氏低估了九黎部落的实力，导致第一场大战他们惨败收场。
第一场战役之后，炎帝一筹莫展，所以只能寄希望于轩辕氏。
轩辕氏也是非常焦虑，蚩尤和九黎的那些巫人都各怀绝技，不是他们这些普通人族所能抵御的，若长时间耗下去，他们中原部落必败无疑。
直到一日，轩辕氏于半梦半醒之间，感觉到有仙人向他托梦，说是世间有种种能人异士，又有各种灵物，能助他打败蚩尤。
轩辕氏于是同炎帝商量，要与他一起共同去寻找世间的奇人。炎帝听了，一来担心自己离开后部落的权利旁落他人之手，二来这些所谓的能人异士听起来虚无缥缈的，根本不确定他们是不是真的存在，不知道该去哪里寻找他们。
再说，这要是真的出去找那些帮手，指不定要长途跋涉多久呢，为了这不确定的希望去受这个苦，何苦来哉？于是炎帝直接拒绝了轩辕氏，还提出让轩辕氏独自去寻访这些能人，而自己留在这里与九黎部落抗衡。
“你想想，咱们两个部落这么多战士，要是我们俩都走了，没个人留下来压阵，到时候蚩尤打过来了怎么办？要我说，还是你去找，我留下来看着，真有什么情况我还能带着战士们撑一撑呢！”炎帝继承了神农一张看起来老实的脸，这话说得义正言辞的，让人简直挑不出错来。
轩辕氏听了，也不好强求，于是答应：“那行吧，我去找高手来相助，你留在这里注意蚩尤的动向。”
轩辕氏离开以后，按照梦中仙人的指引，先是去了黄河边上，寻找传说中的应龙，向他求助。
应龙司水，擅长蓄水，而且力大无穷，在人间算的上是很厉害的灵物了。
轩辕氏本来以为寻访应龙一定会花很多精力，却没想到，他沿着黄河找了没多一会儿，就发现了应龙的身影。而且应龙竟然也不似传说中的那样暴戾凶狠，听轩辕氏讲了自己的来历，想都没想便一口答应了他的请求，仿佛一直就等着这一刻了。
甚至，在离开之时，应龙竟然还主动让轩辕氏骑在了他的背上，载着轩辕氏去寻找其他帮手。
应龙背生双翼，所以就算才修行不过千年，却也能靠着这对翅膀遨游九天了。应龙载着轩辕氏离开之前，还对着黄河岸边一个虚空之处微微点了点头，眼神里忍不住流露出了一丝惧意。
若是轩辕氏开了天眼，恐怕就能发现，应龙望着的地方站了三个人，其中一个，那身型瞧上去与他梦里的仙人是一模一样。