与诸多世俗国组成的东教区与西教区不同，天父教会的中教区只有一个国家——教皇国，而教皇国的心脏就位于古泰罗帝国曾经的首都——泰罗。
教历5世纪时，西泰罗帝国遭到北方蛮族的不断侵扰，最终被灭国。其原有领土陷入无主状态，西泰罗人被野蛮人肆意奴役和屠戮。在这样的危难关头，天父教会从宗教势力逐渐转变为政治力量。
他们组织起败退的军团和逃难的平民，占据城堡抗击侵略；派遣了修士使团，前往东泰罗帝国请求援兵；动员众多视死如归的神职人员，前往蛮族大军中，进行传教和布道，并成功使得大批敌人皈依了天父教派。
在那样一个动乱与纷争的年代，天父教会一时之间成为了传播福音和抵御外敌的先锋和首领。
教历6世纪，持续了近百年的战争逐渐落下帷幕。蛮族在教会和世俗的抗击下，败退回了北方。西泰罗帝国原本的疆域上，只留下了三股军事力量:皈依了天父教会的蛮族王国，占据了西部地区；由天父教会率领的西泰罗旧军和人民，占领了中部；东泰罗帝国军队和其信仰的教会——至正教会，占据了西部。
教历7世纪初，天父教会在曾经的帝国首都——泰罗的旧址上，重新推举了皇帝，旨在重现西泰罗的辉煌。至正教会却提出，西泰罗的血脉已断，不承认新皇的合法性。在那之后，发生了两派教会自分家以来，最严重的冲突事件。
东泰罗的至正教会不再承认天父教会是与其并肩的教宗地位。而天父教会则直接单方面开除了东泰罗帝国皇帝的教籍。曾经同根并蒂的两派教会，从此走上了决裂的道路。
教历8世纪，天父教会以土地和财富做为诱饵，联合了西部皈依的蛮族王国，与盘踞东方的至正教会进行了一系列领土争端、信徒争夺、意识形态的斗争，并最终夺回了大片的教区。
随着东方势力的逐渐退败，天父教会一方面履行约定向西部王国，割让了部分土地并交付了财物；另一方面却利用外交手段和政治谋略，分化、挑拨、教唆西部王国，让其陷入了长期的分裂和战乱之中。
教历8世纪末、9世纪初，天父教会教皇加冕了当时的教皇国世俗皇帝为『受上帝委托统治泰罗帝国的伟大皇帝』，这一举动彻底将两个教派置于水火不容的境地，同时也宣告了『教皇国』的正式成立。
与东方皇帝可以插手教会事务不同，教皇国的世俗皇帝无权干涉教会，只负责世俗事务的管理。军队调动、人事任免权完全归属于天父教会的教皇，后者甚至可以通过开除教籍的方式，直接罢免世俗皇帝。因此，在教皇国中，教皇才是不折不扣的君王。
然而，好景不长。
从教历10世纪起，教皇国的声望因一系列事件而下降。其中，最有名的事件当属：泰罗城贵族中的几个妇女，通过成为教皇情妇而掌握了教廷大权，她们的儿子，以及儿子的儿子，都被立为教皇。从教历903年到963年的这段时期，被称为『荡妇当政』(pornocracy)时期。
这段时期，天父教会的声望大受打击，至正教会的势力隐隐抬头，西方王国得到了些许喘息，战乱也逐渐结束。
教历11世纪中叶，改革派在天父教会中逐渐站稳了脚跟，并发起长达了数十年的教会改革运动，重振了日益败坏的教会道德，反对俗人控制神权，反对教会神职买卖。该运动大大提高了教会以及教皇的威望。
该运动也标志了天父教会的重新崛起，教皇的世俗权力也得到了进一步强化。