“是逆转咒语啦！”艾儿笑着轻触他的脸庞，“看，没有了哦。”
他爱怜不已的抓下她的手，放在唇边亲吻着，不断的说着，“感谢上苍！感谢维拉！感谢英格威王！“
他激动欣喜的表情令艾儿感慨不已，历经的磨难似乎也不算什么了。
“……真的都好了吗？”莱戈拉斯突然不放心起来，动手扯开她的衣领，“全身都好了？”
艾儿身体一僵，“嗳……”他脱得越来越顺手了。
莱戈拉斯扯开她的领口，露出白嫩小巧的肩头，手指划过细致的锁骨，一点点的摩沙着，忍不住将唇贴上去，入鼻的馨香和触感的滑腻令他深深亲吻吮吸，换来她的轻抽。再一看。果然，吻处只是泛出樱色的红痕，映衬白皙的肤色格外动人，却没有任何黑色的咒语泛了上来。
莱戈拉斯松了口气，帮她把衣襟掩上，视线移上她含羞的面容，胸口一热。
没有点燃的百年灯火，只有微弱的星光和渔火映照，就在这贫困的小渔村里，船上泛着臭鱼的腥气，旁边的水面上还漂浮着半兽人的尸体。莱戈拉斯俯下身子，在她唇间印上一个无限渴求而思念的长吻。
于是，他的灵魂和她的灵魂相遇在彼此的唇间……
他们沿着长桥回到陆地，在森林里互诉。艾儿得知了史矛革的弱点，骑着巨鹰第一时间沿着迷雾山脉直达刚达巴一带，寻找曾经制造黑金箭头的陨石，但一无所获。却隐约看到刚达巴有熔炉冶炼的火光。又沿着河道来到孤山脚下的长湖镇，刚好看见莱戈拉斯沿着长长的堤岸策马狂奔。几乎不敢相信自己的好运，大声的呼唤之后，直接就从鹰背上跳了下去。
莱戈拉斯这才知道圣白议会已抵达多尔戈多，还有艾儿放弃在黄金森林修养，专门赶来帮他，心中更是感动。他告诉艾儿，长湖镇巴德一家是河谷镇长吉瑞安的后人，他曾用艾儿留下的箭头射击巨龙。他们或许会有艾儿曾经打造过的黑箭。而他自己准备天亮后就去刚达巴山探一探。
短暂的厮磨缠绵后，终于还是恋恋不舍的告别。但彼此约定在孤山碰头。
天空透露着一股邪气。孤山完全被黑暗笼罩。
“恶龙！是恶龙来啦！！”
长湖镇的守卫在夜色中大喊，士兵们纷纷从兵器库拿了弓箭和飞镖准备，通往陆地的大桥就已经被打断。
尽管在陆地上，史矛革是当之无愧的王。但它俯冲下来的时候，发现它的敌人都躲在一个深水的岛屿里。湖面太深太黑，也太冰，如果它冲进湖中，它的火焰将会被扑灭。
史矛革飞回城镇上空，一阵箭雨朝他扑来，射中它的鳞甲和珠宝，只不过像是恼人的蚊虫般，纷纷断折落回地面；它张大嘴吐出烈焰，断箭全都瞬间化为火球散落在天空又落回湖中，绚烂的胜过任何烟火。它尾巴一挥，房屋就被夷为平地。
船长逃跑，士兵们放弃抵抗，武器被随意弃置；人们开始从城镇的四面八方跳入水中，女人和小孩则是被送到镇中央的港口边，整座城镇化做湖心的一团火焰。
这就是史矛革的目的。戏弄它的猎物，慢条斯理地享受着破坏城镇的快感，这是它已经暌违许久的享受。
只有巴德拿着一柄巨大的紫衫木弓孤身爬上了最高的钟楼，在一片火海中，英勇而毫不迟疑的反手开弓，不停地射击。可那些箭矢无不一一落空，他转身，阴沉的望着巨龙，可还是悲壮的不肯放弃。
在弓箭的攻击和刺耳钟声中，史矛革的怒气不断累积，失去了理智，已经有许多年没人胆敢向他挑战了；它一次又一次地俯冲，屋子一栋接一栋的在高温中崩塌。火焰照亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱。
巴德只剩下儿子带来先祖的那支黑箭。
巨龙在远方嘲笑着他。
突然间，一个黑影从黑暗中停在半损的钟楼上。他吃了一惊，那是只黑鸟，告诉他宝贵的情报。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，注意它左胸的空隙！”
恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上，露出了鳞甲的缺口。
于是，巴德在儿子的帮助下将弓弦拉满，英雄贵族的血液流淌着，这一次，巴德终于完成了先祖未完成的使命。
艾儿令黑鸟传信给巴德，而她收到多尔戈多传来的消息，甘道夫已经获救，正骑着光阴赶往这里，但多尔戈哥的大军已从密林南部出发。艾儿准备跟甘道夫汇合，取道森林王国，并向瑟兰督伊传达消息。
天亮之后，塔瑞尔在岸边收下了奇力母亲留下的护身符，一个会回到身边的“promise”。她见到突然冒出来如同背后灵的莱戈拉斯，好奇他昨晚去哪儿了？莱戈拉斯脸色尴尬。
警告了巴德后，莱戈拉斯从杰拉德口中得知父亲因塔瑞尔玩忽职守、罔顾王令将她放逐，但经历了被父王雪藏、不同意他去救艾儿，再也不肯被父亲指挥心灵的莱戈拉斯邀塔瑞尔同乘一骑（因为物资缺乏？）去刚达巴。
想要山下国王遵守约定、急需过冬物资的长湖镇人类在巴德的带领下，会同前来帮助人类、也顺便想分一杯羹的瑟兰督伊的精灵大军，盘踞在孤山脚下。
在国王的军帐内，一个意外的小访客出现，他带着山下王国的至宝——“王之石”。那像是缀满月光的原石，像被包在一个由星光所织成的网子里，洁白的光芒还是不断流泄而出和帐内的灯火相互辉映。不仅是瑟兰督伊，巴德，还有在凯撒督姆，天鹅港见过无数宝藏的艾儿都没有见过这样的宝石。
然而这个宝物还是没有让谈判顺利进行。收到渡鸦传讯，两天不眠不休从铁丘陵赶来的丹恩率领的五百名骁勇善战的矮人大军背着救援物资，手持鹤嘴锄和圆盾也出现在东面山坡。
和索林的谈判破裂，灰袍的斡旋也不顺利。数百年前的三军之战即将再度重演，但这一次，莱戈拉斯王子不在。
将胡子编成辫子的丹恩大笑，狂妄的放话，让他听精灵的，除非晨光殿下亲来。丹恩得意洋洋的等着看瑟兰督伊那“漂亮的脸上的傻笑”变得僵硬，没想到瑟兰督伊毫不介意，大角鹿往旁侧跨两步。跟灰袍巫师甘道夫同来的，不正是那光芒耀眼的晨光殿下？她身上穿着的是丹恩先祖所赠的秘银铠甲。丹恩目瞪口呆。
就在那一刻，黑暗以惊人的速度将大地笼罩，黑云铺天盖地，冬雷像在地底深处轰隆轰隆巨响传来，狂风在山上肆虐。闻所未闻的硕大地蛇从山脉深处钻出，黑影如同潮水般涌出。精灵，矮人，人类都惊恐的看着半兽人大军集结。
于是，2941年10月下旬，这场后世称为“五军之战”的著名的以少胜多的战役爆发。
共同的敌人当前，三军放下恩仇不计前嫌的联合。但索林闭门不出。得到瑟兰督伊的首肯，没时间进行详细的战略规划，艾儿迅速仿照数百年前《黯影魔多》考试，利用每个种族的优势进行部署。得知河谷镇的防御工事还有先祖使用的黑箭正是来自于眼前这位美的不像话的精灵殿下，巴德自然听从艾儿的安排，而丹恩竟然也不多言。
峡谷是通往孤山的唯一通道，矮人和人类在西侧山脊，精灵在东侧山脊。巴德率领少数骁勇善骑的骑兵在谷口诱敌，半兽人果然上当，进入山谷。以坚固防守著称的矮人在丹恩的率领下排成双排盾牌阵。半兽人进入射程，山脊上的精灵射手们的箭羽密密的匝了下来，阻住了狼骑士和半兽人的行进，紧接着手持长剑的精灵们从盾牌阵后腾跃而出，会同矮人战士一起击杀。
然而，就在他们以为计策顺利时，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠沿着山势低飞，遮蔽了阳光，引起了三军心中的恐惧。
莱戈拉斯王子回来了，他带了一个噩耗，刚达巴的大军也到了。
蝙蝠打头阵，跟来的是数目庞大半兽人大军和座狼从背面攀上了山脊，山腰和山谷的半兽人一同夹击联军。山谷的一支半兽人去袭击河谷镇的难民，将一部分精灵和人类的兵力引了过去，使得峡谷里丹恩孤掌难鸣。特别是他们发现最开始的部署者晨光殿下不知所踪时，开始咒骂她抛弃他们独自逃难。
时间慢慢流逝，半兽人们重聚谷底，座狼和独眼妖兽开始第二波攻击。半兽人大军就像黑红色的怒潮一般，凶猛狂暴在三军中狂卷来去。
就在联军觉得大势已去时，突然间，伊鲁柏的大门护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，终于战胜自我的山下国王索林一马当先冲出了固若金汤的防守，他忠心的伙伴们紧跟在后，他们穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光，看起来像是火焰余烬中的黄金一般耀眼。十三名矮人杀向战场，狼骑士们的阵形完全被冲散，索林狂暴地挥舞着战斧，仿佛世间没有什么能够阻挡他！
“跟我来！精灵，人类，还有同胞们！跟——我——来！冲啊！！！”
索林的声音如同胜利的号角一般回荡着，瞬间让联军战士们的血液沸腾。丹恩旗下的矮人全都舍弃原先的敌人奔来援助索林。人类战士也赶来援助矮人，巴德都拦不住。同时河谷镇里的渔民，还有瑟兰督伊身边的长剑手也一鼓作气展开反攻。
索林的身后已有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐长寿的精灵们也献出了碧血。
但随着战线的开拓，兵力太少，那些勇猛将领们被迫围成圆阵，承受来自四面八方半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。山顶的半兽人也丢下大量的石块攻击。
莱戈拉斯被逼至一个山头，开弓的三根手指隐隐作痛，身为精灵也开始感觉疲惫和伤痛。虽然不断的将箭射向半兽人，杀完一批，后面又冲上一批，黑压压的脑袋仿佛望不到边。他的箭袋快空了，势必陷入肉搏的苦战。