在中国血军第三军团兵分三路对俄军发起进攻不久之后，位于海参崴的太平洋舰队海参崴分舰队却在果敢和机智的分舰队司令耶森少将的带领之下从海参崴出发，试图救援旅顺守军。尼古拉二世给他们的命令有两个，一个是攻击中国威海军港，二是救援旅顺俄军，可惜这两个命令都有一些异想天开了，耶森少将苦笑着执行命令，率领三艘军舰驶离海参崴海军基地。
不过在他们离开海参崴海军基地不久之后，日本方面就得到了情报，只是即便得到情报，他们也难以猜透耶森少将的行军路线。日本将海参崴舰队当做令人头痛的孤狼，一旦他们出现就会让日军头疼，可是日本却又抓不住他们。日本海军组织舰队对海参崴进行攻击，可是海参崴坚固的防御让日本海军联合舰队吃足了苦头。
但是在海面上，耶森少将只能绕着日本人跑，就在你追我赶的过程之中，旅顺被日军攻克了。尼古拉二世勃然大怒，下令耶森必须进攻旅顺，给日本人一点厉害瞧瞧。这次，日本人的情报机构及时的将消息传递给了联合舰队，而联合舰队立即派遣分舰队对耶森的海参崴分舰队进行伏击。
伏击的舰队是日本海军联合舰队第二舰队的第二战队，第二战队拥有装甲巡洋舰出云号（第二战队旗舰）、吾妻号巡洋舰、常磐号巡洋舰、磐手号巡洋舰，他们埋伏在对马海峡，等待着俄国人的到来。
海参崴分舰队由俄罗斯号巡洋舰、格罗姆鲍伊号巡洋舰、留里克号巡洋舰和壮士号护卫舰组成，但其中留里克号巡洋舰服役时间超过了二十年，是俄国舰队中最老最旧的巡洋舰了，也是俄国海军最早的铁甲舰之一。
不过，当海参崴舰队抵达蔚山海域之后，耶森敏感地意识到前方的危险，在航行数十海里之后，耶森下令舰队返航。而日本海军第二舰队司令上村彦之丞立即发现了俄国踪影，随后下令第二战队追击。
实际上日本海军联合舰队第二舰队第二战队的这四艘装甲巡洋舰代表着日本海军造舰的最高水平，而俄国海军海参崴分舰队的这三艘巡洋舰则代表着俄国的陈旧与落后，即便是最新的俄罗斯号巡洋舰服役时间也超过了十年，就更别说服役二十年的留里克号了，因此当耶森见到日本海军的黑烟囱之后，立即意识到自己逃不过了。
上村彦之丞也没有让俄国人逃走的意思，他下令第二战队利用高速绕过俄国海军，彻底切断俄国海军的退路，就像一只强壮的老虎一样，绕到了笨重的野牛身后，对俄国海军展开了攻击。
双方海战持续了四个小时，最终耶森的天才战术败给了日本的先进战舰，再天才的海军指挥官也武力对抗强大的实力，耶森不得不抛弃了留里克号巡洋舰和壮士号护卫舰，带着几乎被击沉的俄罗斯号巡洋舰与格罗姆鲍伊号巡洋舰仓皇逃离交战区返回海参崴。
而海参崴是没有海军修理厂的，因此俄罗斯号巡洋舰和格罗姆鲍伊号巡洋舰可以说是完全丧失了战斗力，太平洋舰队海参崴分舰队可以说是不复存在了。
尼古拉原本是打算借着中俄密约的时候，悄悄地偷袭中国海军军港威海港，将俄国太平洋舰队夺回来，但是他的这一异想天开的决定反倒让海参崴分舰队葬送了，他没有算计到日本人时时刻刻在想着夺取海参崴的事实，现在日本人胃口大了，已经有吞并远东的想法了，而俄国人依旧抱着日本人不敢打俄国人注意的思想行事。
海参崴舰队被击败的消息再加上中俄密约泄露，使得中俄双方政府都下不来台，相对于俄国国内国外的压力和动荡，很显然中国方面的压力要小得多，毕竟这场战争是中国大清政府难得的一次露脸机会，中国军人并没有在战争中丢人丢土地，反倒是消灭了世仇俄国军队数十万人。当然，在国际上，中国倒是被日本和英国逼得非常尴尬，先前还说的好好的同盟，这么快就背叛了他们，因此中国在国际上颇有一种背信弃义的名声狼藉感觉。
吃了东家吃西家，当然不会有好名声，但是政治往往就是如此，不能把做人的道义也用在国家外交上。一个人能够冲动但是国家却不能，一个人能够玉石俱焚而国家玉石俱焚就代表着灭亡。从另一个角度上来说，此时的中国国力排名在全世界十名开外，一个大国弱国如果真的和俄罗斯帝国死磕下去，可么只有磕死的下场了。
随着俄国海军太平洋第二舰队远征亚洲进入中国海，日本上下立即将主要精力全都放在了对付太平洋第二舰队上来，日本陆军暂时无法攻克奉天，而如果消灭了第二舰队，日本将无后顾之忧了。因此日本政府无暇逼迫中国，而且日本人还要防备着中国会不会给他们背后来一刀——东乡平八郞就认为这种可能性是存在的。
日俄战争最大的转折点不是陆地战争，而是在海上，俄国始终认为他们的陆地战争之所以战败，不是因为他们不够强，而是因为后勤运输能力太差。当年俄国人架着麋鹿拎着火枪跑到远东打败清军，是因为清政府并没有意识到西伯利亚是中国的固有领土，而且那里几乎可以说是无人区，因此俄国人盲目乐观地认为是自己出了问题，而不是中国人隐忍这么多年之后变强了。
对于外东北，俄国人自己也认为是从中国人手中抢来的，而对于西伯利亚地区，俄国人则认为那是里无人区，并不是从中国抢来的，对于中国人认为西伯利亚也是中国领土，全世界的人都有一些莫名其妙。在外国人看来，西伯利亚就是无人区，即便是后世各国观点也这么认为，因为在现代领土概念产生之前，西伯利亚仅有数万被骂做通古斯野猪的少数民族居住在数千万平方公里的土地上，这些人对于政权概念非常模糊。而中国历朝历代都对西伯利亚那种寒苦之地根本就不曾有过有效统治，地图侠们随便画一个地图就表明领土的日子早就过去了。别说西伯利亚，宁古塔（牡丹江）在清朝都是最苦的流放地，甚至比流放到伊犁还要苦上数倍。
所以俄国人始终抱着俄国是世界第一路军强国的过于自信的想法来对待中国方面。