由于图波列夫设计局先前的努力，佩特利亚可夫设计局很快地完成了原型机。但引擎的问题迟迟无法解决，他们尝试使用代号m-40的柴油引擎。虽然柴油引擎满足了pe-8在原设计上5000公里的航程，但是却因为柴油引擎在高空的机械可靠性极差，致使一开始的三架原型机都是因为机械故障而坠毁。而佩特利亚可夫本人也因为不断失败，研发落后，而在1933年6月被以「故意拖慢研究速度」的罪名，关进劳改营。
这时未来的维修工程师安德烈，只好临危受命。参考日前掳获的a20浩劫攻击机的普惠r-1830双黄蜂引擎，开始进行pe-8的改善工程。但很快地他就发现他无法完善m-40柴油引擎的高空稳定性，毕竟掳获地是汽油机。于是他另起炉灶，利用原图波列夫设计局先前採用的am-34汽油引擎加以改良，製造出新一款改良型的引擎，被命名为am-35。不过这款引擎有部分零组件因为採用高强度铝合金，苏联加工能力不足，所以安德烈又施展他灵活的双手，纯手工的先打造了九架原型机。
当他还来不及摸索出大量生產方法的时候，安德烈就接到将电磁脉衝弹和九架当中的七架原型机移送前往日本的命令。无论炸弹还是飞机，关键零组件都是安德烈手工製造的，因此他必须亲自前往，以防万一。
而鲁斯卡竟然也被要求跟着前往，谢先生要求他将一颗怪石送给日本天皇当作礼物。表面上说是让他协助安德烈的工作，以应付可能的机械问题。并告诉他日本庭园都会摆放一些奇石当作装饰，让他以特使的身分，将这个礼物送去。而且千交代万交代，装在某个特製金属盒子里的石头，不能让别人接触。
谢先生当然没有说实话，那颗石头其实是一颗会发出某种特殊电波能影响人类脑波的活动，只有鲁斯卡这种具备精神控制能力的人，能短期不受影响，所以才会派他护送前往日本。
就这样鲁斯卡莫名其妙的和安德烈重逢，两人各自带着自己的任务踏上日本的土地，成为日本天皇的御前贵宾。接受日本皇室隆重的招待，一直到轰炸机降落鹿儿岛，并在不久后，传来整个机场的飞机竟然同时故障的消息。这才让身为客人的鲁斯卡、安德烈都有点坐不住了。
尤其是安德烈十分紧张，悄悄地用宇宙通用语对鲁斯卡说：「我就担心这事，应该是对方动手了。我们现在缺乏对抗王家的武器，如果还待在日本，那就是坐以待毙。还是赶快找个藉口溜回苏联去。」由于宇宙通用语是地球各大国加入星际联盟后所採用的新语言，在座的日本人，包含担任过苏联大使，听得懂俄语的首相广田弘毅，也听不出来他们讲什么。
鲁斯卡点点头，但是回了一句：「我们不回苏联了。」安德烈虽然感到讶异，但又觉得在情理之中，那个谢所长实在太可怕了，安德烈也不想回到他的控制之下。
鲁斯卡这时就向日本天皇提议说：「伟大的日本天皇陛下，听到这个消息，据我们出判断，有可能是我们的电磁炸弹漏电了。所以我和我的同僚现在立刻出发，前去看看是否能够挽救，就此就先告辞了。」虽然鲁斯卡胡说什么漏电，但完全搞不清楚电磁脉衝炸弹原理的日本人，只好频频点头直说：「嗨！嗨！」甚至几乎很少开口的天皇还用英语说了句：「麻烦两位了。」
但这对鲁斯卡和安德烈来说是一点都不是麻烦，因为他们就要用最后一架pe-8来跑路了，怎么会麻烦？
不过对广田弘毅来说，两人一走，麻烦就来了。首先来得是英、法要求上海停战的照会。
「什么？上海会毁掉一半？」广田弘毅被这个消息吓了一大跳，在殿外立刻低声问着来传讯的秘书：「英、法是否也将照会发给上海派遣军？」
秘书回答：「有的，首相大人，上海派遣军的松井石根大将也同时来电请示该如何处理。」
「松井大将没有让前线先停火吗？」广田弘毅有点着急，即便在应该保持肃静地皇居殿外，也不自觉地拉高了音量。
「有！但是不是因为英美照会，而是几个…小时…之前就停火了。」秘书支支吾吾地回答，而且到后面声音越小。
查觉到不大对劲的广田弘毅赶紧再追问：「到底怎么回事？」
「因为首相大人正蒙天皇召见，僕不敢惊动天皇陛下，所以…所以…。」秘书仍不敢直接说实话。
「难道又打了败仗？」广田弘毅心觉不妙，直接说出自己的猜想。
秘书才直接说：「支那军加强了那栋仓库的兵力，而且还补给了一款新武器，让刚刚增援第三师团的装甲第一联队损失过半…。」
「纳尼？」广田弘毅忍不住叫了出来。
广田弘毅的声音，让殿内的裕仁都忍不住皱了眉头。
侍从长铃木贯太郎正要出来喝斥广田弘毅的时候，参谋总长闲院宫载仁亲王慌张地从殿外跑进来。差点和他撞个满怀地铃木贯太郎只好先向他行礼，没想到闲院宫载仁亲王完全不在意地急忙说：「俄国人跑了，他们的飞机向北飞走了，无线电呼叫也不回应！」
「纳尼？」铃木贯太郎的声音比刚刚广田弘毅还响亮！