从腹部伸出，许多条带有软刺的触手在女孩柔滑的身体上抽动，将身上的衣服慢慢撕碎，然后分别缠住她的乳房，甚至慢慢伸向两腿深处。“不，那里，不，不要啊！”茱莉娅尖叫着。
但双腿无论怎么用力都无法并扰，女孩颤抖着看着那触手慢慢经过身体，缠在大腿根部摩擦，让她全身发毛，紧接着，几根触手在她还没有反应过来的时候，就一下子进入了她的嘴里，开始抽动。
那些触手带着粘液在她身体的敏感部位游走，让茱莉娅心中一沉，她早就听说过，很多魔物会以人类女性作为xing交，甚至是生殖对象。一想到这里，女孩就慌了神一样拼死挣扎，但很快就被怪物伸出的，类似于手一样的巨腕给抓住。怪物整个身子用下半身支撑，站了起来。
前方的两足牢牢抓紧茱莉娅，带有粘液的触手进入嘴巴，然后继续伸入，开始射入浓稠的液体，让茱莉娅慢慢窒息。
正当茱莉娅以为自已快要死的时候，突然间嘴里的触手松开了，生存的本能让女剑士咳嗽起来，整个将秽物呕吐出来，不断地吐。
虚脱之时，茱莉娅突然看清了怪物的真相，原来这就是方才那只可爱的生物，只不过本来露在外面的粉色毛皮是它的怪部，现在已经变成了深紫色，看起来圆润的眼睛也是伪装，真正的眼睛和脸庞在皮毛下部，那是一只真正怪物的脸！
正在这时候，周围响起了拍手的声音，只见那个可爱的男孩不知什么时候出现，正拍着手看着茱莉娅。刚从窒息中缓过来的女孩头发披散，没有开口的力气，男孩自已先开口了。
“哈哈，果然是优秀的伪装者呢，让我开了眼界，即使是茱莉娅姐姐这样历害的女剑士也没有查觉到吗？”
男孩带着他的部下，不但没有解救她的意思，反而在一边看起了好戏。伪装兽，是这一类生物的统称，它们会根据环境和猎物不同，而改变自身的形态。
普常来说，总是会以可爱的，让人放松警惕的形象伪装自已，让猎物失去戒心从而突袭成功。比如可以将背部的皮毛变成漂亮的颜色，甚至在身上伪造出一张可爱的假脸，让人产生没有威胁的错觉。
同时，这类伪装兽胖乎乎的身体有极大的柔软度和扩充能力，一旦它们发起攻击的时候可以瞬间让体形爆涨，变成一头真正骇人的猛兽。伪装兽根据生态不同，有些会长有生殖器一般的触手，并利用猎物来进行繁殖。
茱莉娅被伪装兽缠住，贵族女剑士紧慌地挣扎着，或被触手越缠越紧。整个人被倒吊起来，茱莉娅所看到的，只是一个巨大的怪兽，正伸出粗大淫邪的舌头在她身上舔吸，前肢紧紧地勒住茱莉娅的腰部，仿佛要将她吃掉一样。
同时，伪装兽的巨大生殖器正慢慢接近贵族女孩的密处，茱莉娅想要尖叫，却嘴巴再一次被塞住强烈的xing交不知道持续了多久，茱莉娅只觉得全身都要被撕裂了，周围小型触手的挑逗让她情欲高涨。
但巨型阳ju的进入却又痛苦无比。连续的高潮之后，茱莉娅只觉得自已好像被怪物包裹进了腹部，将她做为种床想要带走的样子，但这时候的女孩已经没有了反抗的力气，然后她就失去了意识。等她醒来的时候，已经是夜里了，周围的温度变冷，让她打了一阵哆嗦。
回过神来的茱莉娅这才发现，自已竟然不知道被谁绑了起来，虽然说是绑，其实是双手反绑在背后，头部不得不贴近地面，下半身，特别是臀部却被迫高高翘起的羞耻模样。
“这，这是？”女剑士很快就发现那个金色的贵族小男孩正站在不远处，笑嘻嘻地看着自已。
“终于醒来了吗，茱莉娅姐姐”小男孩再一次露出天真无邪的笑容“白天的时候，茱莉娅姐姐被那只伪装兽侵犯了好多次，翻着白眼淫叫着高潮了无数次呢，伪装兽还准备把你带走的时候，我就让人救下你了。”
“救？这算什么救下，为什么把我绑成这样！”茱莉娅愤怒的抬起头，但除此之外无论她怎么用力，都挣脱不了绳子，反正拼命摇着屁股的样子，让男孩的部下都硬了起来。
“因为茱莉娅姐姐太历害了，我怕你把它们都杀死呢？”男孩笑嘻嘻地指了指后面，夜色之中，水面下出现在许许多多鱼怪的身影，还发出一只奇怪的声音，由于茱莉娅是头朝岸，臀部对着水边，就等于将自已的密穴完全暴露在鱼怪的视线之中。
凉风吹过，顺着双腿间的空隙吹入蜜穴之中，让茱莉娅一阵颤抖。这是鱼怪的一种，潮汐鱼怪。“它们，这是干什么，快放开”贵族少女急忙挣扎起来。
拼命的晃动臀部，却不想如此淫艳的姿势，让身后的鱼怪慢慢接近。起初有人站在岸上，鱼怪们还有点紧张，但男孩命令部下后退到森林之间，这些鱼怪就发出怪叫，围到女剑士周围。
“不，不要这样，放，快放开我！”茱莉娅终究只是个贵族的女孩，先前还被伪装兽折磨过后，竟然会在同一天被一群鱼怪所侵犯，可怜的女孩完全失去了方向，但无论怎么努力挣扎，被绑住的身体无法挣脱鱼怪的力量，很快她就被制服了，随后，茱莉娅发出沉闷的呼声。