山下在接到报告后，命令在已经海上待命，准备进攻泰国的近卫师团转而在迪石湾登陆。西村琢磨中将指挥近卫师团在海军的支援下，连夜在迪石湾登陆。防守迪石一线的德国远东军第7师属于紧急招募新组建的殖民地部队，除了部分德国军官，士兵主要是招募的安南人和部分华人，战斗力相对较弱，甚至有一部公安南人还倾向于日军，认为他们是“解放者”。
德国远东第7师很快就被击溃，日军近卫师团占领迪石，并开始向纵深推进。
布拉斯科维茨上将意识到了金瓯角的第3师有被日军合围的危险，于是下令第2师和第5师向迪石增援，同时命令第3师放弃金瓯角，向西贡撤退。
1月15日，由饭田祥二郎指挥的日军第16军在泰国登陆，在经过两场小规模的战斗后，泰国宣布放弃抵抗，日军长驱直入，沿蒙河直扑安南中部，意图截断安南南部的德国远东军退路，安南战局迅速恶化。
奥匈驻安南总督弗朗茨大公、奥匈远东军总司令普约莫维奇上将与德国驻中国军事顾问团团长法尔肯森上将在经过紧急磋商后，建议布拉斯科维茨上将暂时放弃南越，全军撤往越北地区。
布拉斯科维茨也意识到了战局的危险，立刻向国内通报了最新的战局。在经过评估后，德国部参谋部同意，布拉斯科维奇的撤退请求。
就在日军大举入侵安南之时，中国陆军利用日军在华南兵力薄弱的时机，在华南和福建发起大规模的反攻。
在福建，国防军第十四集团军集中兵力一举收复福州。在华南战区，日军只在广州部署了第21、第56两个师团，而国防军则调集了第17、29和第31集团军共40多万兵力，在华南战区总指挥马晓军上将的指挥下反攻广州。
马晓军亲临广东前线，中央陆军第17集团军叶琪部、第29集团军白崇希部和粤军第32集团军陈伯南部分成三路向广州进军。
在陆军部和总参谋部的意识里，广州战役意义重大，肯定会打得十分艰苦。但实际情况正好相反，占领广州的日军第23军本来就不是战略重点部队，只是执行对中国的交通封锁任务。在南洋作战开始后，其下辖的第38、第51师团又被抽调到马来亚，兵力只剩下了第104师团和第19独立混成旅团。
在中方开始反攻后，鉴于兵力不足，日本大本营决定放弃已经失去战略意义的广州，而把进攻的重点放在东南亚一带。
由于日军的抵抗并不激烈，与之前在中国战场上的表现大相径径庭。华南战区司令部担心其中有什么“阴谋”，命令部队谨慎前进，所以中国方面的进攻也不猛烈。在略微抵抗了几天之后，日军第23军主动放弃广州，全军包括2个伪军师在内，在海军的掩护下，全部登船撤离广州湾。
中国陆军光复广州、福建，虽然没有经过什么什么大的战斗，但却具有很强的象征意义。因为这是自1937年全面抗战爆发后，中国方面第一次收复了省会城市。国防军在广州和福建的胜利让国人无比振奋，这预示着在经历了长达三年半的艰苦抗战后，中方终于拉开了反攻的序幕，也让国人看到了一丝胜利的曙光。
在北京、济南、青岛、太原、西安、武汉、重庆、长沙、南宁等大城市都举行了声势浩大的庆祝活动，市民民走上街头，载歌载舞，在欢庆胜利。
中国的抗日战争格局正在悄然转变着。